醫(yī)藥商業(yè)流通格局洗牌 集采常態(tài)化后 頭部藥商漸成配送“龍頭企業(yè)”

在第四批國采擬中選結(jié)果公布后，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)近日發(fā)布了《全國藥品集中采購擬中選結(jié)果上海地區(qū)配送企業(yè)公示》，公示時間至2月7日。

我國各地國采品種配送基本由大型醫(yī)藥商業(yè)公司包攬，配送企業(yè)則以頭部藥商為主的格局，分析人士認為，隨著集采覆蓋面的不斷擴大，醫(yī)藥商業(yè)流通格局也將重構(gòu)，藥品配送企業(yè)規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化成為趨勢，中小藥商或?qū)?ldquo;退場”。

頭部藥商漸成配送“龍頭企業(yè)”

第四批國家組織藥品集中采購日前在上海開標，并產(chǎn)生擬中選結(jié)果。此次采購產(chǎn)生擬中選企業(yè)118家，擬中選產(chǎn)品158個，擬中選產(chǎn)品平均降價52%。

針對國采中選品種的藥品配送，上海市對企業(yè)配送速度和渠道覆蓋范圍都提出了不低的要求。根據(jù)此前發(fā)布的《全國集中采購上海地區(qū)補充文件(GY-YD2021-1)》，一個中選藥品僅可以委托一家藥品配送企業(yè)負責配送，指定配送企業(yè)應(yīng)符合以下條件：指定配送企業(yè)2020年配送藥品范圍覆蓋本市所有區(qū);指定配送企業(yè)具備24小時內(nèi)向全市醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)配送中選藥品的能力和條件。

《全國藥品集中采購擬中選結(jié)果上海地區(qū)配送企業(yè)公示》顯示，第四批國采的45個品種全部分配了相應(yīng)的配送商，國藥系配送企業(yè)拿下22個品種的配送資格，上藥21個，華潤2個。國內(nèi)四大醫(yī)藥商業(yè)公司中的三家基本包攬了上海地區(qū)的國采品種配送。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，從首輪4+7到第四批國采擬中選結(jié)果公布，上海地區(qū)的國采品種配送基本被上藥和國控覆蓋，已經(jīng)難覓中小配送企業(yè)的身影。其他省份的國采品種配送也基本由四大醫(yī)藥商業(yè)公司和地方大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)包攬。

中西部地區(qū)的柳藥股份業(yè)績穩(wěn)步增長的核心在于擁有本地零售板塊的龐大資源，尤其是獲得了不少國采品種的配送：藥店總數(shù)達668家，其中醫(yī)保藥店417家，DTP藥店109家，通過國采配送與零售渠道“同步發(fā)力”的方式，在處方外流的大背景下積極開展專業(yè)化藥房建設(shè)，并同時在中藥領(lǐng)域生產(chǎn)加工發(fā)力。

中小醫(yī)藥流通企業(yè)面臨成本控制挑戰(zhàn)

業(yè)內(nèi)人士認為，配送企業(yè)呈現(xiàn)“頭部藥商占主導(dǎo)”的格局，一方面是由于國采對于配送提出了較高的要求;另一方面，國采中選品種價格大幅壓縮，“按點數(shù)收取配送費”的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)提出了更強的成本控制能力的要求。國家集采和在品種、品類上的持續(xù)擴圍，中小醫(yī)藥流通企業(yè)面臨著配送時效和成本控制的挑戰(zhàn)，壓力持續(xù)增大。

南寧益生堂醫(yī)藥配送公司副總裁劉剛說：“醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)有分銷批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和醫(yī)藥工業(yè)等，國家集采使得醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)會選擇行業(yè)前3或前5的醫(yī)藥商業(yè)公司進行配送，這就導(dǎo)致中小企業(yè)面臨更加激烈的競爭。”

常年從事醫(yī)療市場營銷研究的專家、廣西師范大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授羅婧說：“配送品種利潤空間壓縮，醫(yī)藥商業(yè)公司的盈利狀況面臨挑戰(zhàn)，成本控制成為關(guān)鍵。”

廣西醫(yī)科大學(xué)一附院血液病科大夫唐中源認為：國家組織藥品集采的中選產(chǎn)品極為嚴格，量價掛鉤、保證使用，醫(yī)藥流通企業(yè)的藥品銷售和推廣的優(yōu)勢將大大被削弱，傳統(tǒng)賺中間價的貿(mào)易模式將被顛覆，從分銷商徹底淪為配送商。“醫(yī)藥流通行業(yè)的價值下行壓力非常大。”獲得全國集采品種配送權(quán)的醫(yī)藥商業(yè)也面臨著“加量不加利潤”的困境，配送集中度提高的同時，毛利收縮明顯。

中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會副會長程俊佩表示，2019年中國藥品流通規(guī)模達23667億，同比增長8.6%，連續(xù)三年呈現(xiàn)個位數(shù)增長，預(yù)計2020年整個藥品流通市場的增加值在4%左右。

醫(yī)藥流通市場集中度逐漸提升

隨著集采覆蓋面的不斷擴大，作為下游的醫(yī)藥商業(yè)的市場格局也將重構(gòu)，藥品配送企業(yè)規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化成為趨勢。

目前，我國醫(yī)藥流通企業(yè)以“以市場分銷為主的經(jīng)營模式”，包括基層醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)院、零售藥店、下游分銷商等市場化客戶為主要銷售對象，提供藥品銷售及配送服務(wù)。但隨著醫(yī)藥行業(yè)市場化程度的提高，醫(yī)藥商業(yè)流通渠道的兩端(生產(chǎn)企業(yè)和終端客戶)對醫(yī)藥流通企業(yè)的依賴日趨加強，經(jīng)過市場競爭和行業(yè)整合，擁有強大的市場覆蓋、物流配送、客戶服務(wù)、品種保證等能力的大型醫(yī)藥流通企業(yè)將會占領(lǐng)更多的上、下游資源及市場份額。

在國家組織藥品集采的倒逼之下，藥品市場的渠道分化明顯。國藥控股、華潤、九州通等多家上市公司在此前的半年報中均表示積極迎接變化：2020年的“帶量采購”政策實施，擴充品種，規(guī)模擴大和藥價下調(diào)，倒逼醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)加快創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，這一領(lǐng)域?qū)⒓铀偬蕴瓋H依靠傳統(tǒng)經(jīng)營模式的藥品流通企業(yè)。

上藥在2019年年報中提出，上藥積極參與帶量采購品種配送商遴選，為中標企業(yè)提供市場準入、備貨倉儲及項目推廣等增值服務(wù)。

華潤明確持續(xù)聚焦戰(zhàn)略重點產(chǎn)品和核心治療領(lǐng)域，加速對基層醫(yī)療終端和零售終端的拓展覆蓋。