老虎證券宣布完成最高1.8億美元增發 首家推出增發在線認購

6月9日，知名互聯網券商老虎證券宣布完成650萬股ADS增發，每股發行價格為24.5美元，融資1.6億美元。同時，公司授予承銷商為期30天共計97.5萬股的ADS超額配售權，如超額配售權全部行使，總募集金額將達到1.8億美元。此次募得資金主要將用于公司國際化業務拓展、技術研發等用途。花旗、摩根士丹利和老虎證券共同擔任此次ADS發行的聯席帳簿管理人。

值得注意的是，以往增發的主要參與者通常為機構和高凈值人群，而此次老虎證券則通過旗下自研交易平臺Tiger Trade向普通投資者開放增發在線認購通道。這是繼公司首創美股IPO一鍵申購后，再次創新，降低散戶參與上市公司融資的門檻。作為老虎證券自2019年上市以來的首次公開增發，本次發行獲得國際知名機構踴躍認購，薄記在一天之內獲得多倍超額認購。此次增發新股定價較6月8日收盤價25.09美元，僅折讓2.4%，而2019年以來中概股首次增發的平均折價約為5.8%，顯示出投資者人對老虎證券成長前景的充分看好。

在公開市場獲得投資者熱情追捧源于老虎證券業務增長強勁。公司Q1單季新增客戶數、客戶資產和凈利潤均達到上市以來最高水平。國際化作為公司重要戰略之一發展迅速，一季度超過一半新增入金客戶來自海外。

在新加坡，老虎證券自2020年二季度進入當地市場以來，不斷提升本地化服務，先后推出新加坡股、基金、港股期權、美股OTC市場、每日杠桿證書 (DLCs)等產品，2021年一季度新增客戶數量已超去年全年。今年二季度，老虎證券持續加碼國際化，正式進入澳大利亞市場，憑借一個賬戶一筆錢、隨時隨地投資澳股、美港股、星股的一站式投資體驗在當地建立起差異化競爭優勢。此外，老虎證券也是當地少數提供澳洲合格投資人申購海外新股的券商之一，助力當地客戶分享全球公司成長紅利。

在聚焦經紀主業的同時，老虎證券B端投行及ESOP服務同樣快速增長，投行連續兩年蟬聯承銷最多中概股赴美上市，ESOP累計服務165家企業客戶，持續保持增量市場領導者地位。

老虎證券成立于2014年，目前在美國、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國家及地區共獲33張金融牌照或資質。此前，基于老虎證券強勁的一季度業績和盈利增長前景，華興資本發布研報重申對老虎證券的買入評級，并上調公司目標價至38.5美元。

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